Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.
Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.
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Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma garota no mercado, e Mu-deok passa por um processo de seleção intensivo para servir em Songrim.
Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk descobre o passado trágico de Naksu. Kim envia Mu-deok para cumprir uma missão em Cheonbugwan.
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